Mila é uma bruxinha muito medrosa. Até uma pequenina aranha é capaz de assustá-la. As outras bruxas zombam dela, e até seu querido gatinho, Kiko, está ficando incomodado... Um dia, Mila está no meio de uma mágica quando vê um rato. Oh, não! A bruxinha fica com medo, o feitiço sai errado e Mila e Kiko têm um grande problema!