Toda noite o Marco e o Zeca trancavam a porta do quarto, fechavam bem as janelas para o bicho-papão não entrar. Seus pais viviam dizendo para não gritar alto, não fazer guerra de travesseiros que o bicho-papão iria levá-los no saco. Mas será que eles não poderiam brincar de nada? Até que os irmãos planejaram um encontro definitivo, frente a frente com o bicho-papão. Será que eles conseguiram se livrar do tal bicho?