Séculos XIX, XX e XXI. Três histórias distintas se desenrolam em meio a quatro mortes temporalmente isoladas, mas interligadas por acontecimentos suspeitos, como desaparecimentos, assassinatos e aparições de estranhas formas esféricas em bosques e sonhos. Este primeiro volume se atém, principalmente, à história de Connor Everfogg, garoto inglês que tem de superar a morte prematura dos pais enquanto se vê diante de peças de um complexo quebra-cabeça, e à história de Sarah Barrie, menina escocesa que passa a visitar a floresta dos arredores de sua cidade quase todas as noites, isso por conta de uma amizade impensada. O desenrolar também apresenta a história de Kartomel e de como ele reagiu à morte de sua mãe. Sarah, Connor e Kartomel; distantes em tempo e espaço, mas conectados pela figura de um menino indistinto que os vigia e por estranhas formas esféricas que os assombram.