O califa Chasid ganha de um mascate uma caixinha com inscrições misteriosas na tampa. Depois de um velho sábio decifrar as palavras, Chasid descobre que, com um pó mágico que está na caixa, eles poderão se transformar no animal que quiserem. Aí começa a grande aventura do califa, seu grão-vizir e uma princesa-coruja pelos céus e castelos de Bagdá.