O ursinho Melado não conseguia dormir. Pela janela, ele viu a lua brilhando forte, como se fosse dia. E, com certeza, ela estava sorrindo para ele! o ursinho Melado e seus dois amigos, Lili e Tico, descobrem um caminho brilhante e saem para tomar um chá com a lua. Mas o caminho se torna muito comprido, o vento mais frio e, de repente, fica tudo escuro. Para onde a lua terá ido? Uma deliciosa história de amizade com um final brilhante.