Layla Boyer e seu melhor amigo, Isaac Klint, vivem em um lugar onde não existe cor nem beleza, que é governado por um Rei que nunca mostrou sua face para a sociedade. Eles são os únicos que acreditam na existência dele, que é poderoso, bondoso e pode mudar a situação em que vivem.
Depois de uma discussão, Layla tenta se comunicar com o Rei para saber se ele de fato existe e não é uma invenção da cabeça dela.
Por meio de cartas, bilhetes, lugares e animais, ela entra em uma grande aventura e anseia conhecer a verdadeira face do Rei.