Um jovem etnólogo formado pela Universidade de Leipzig desembarca no Brasil em 1939, graças a uma bolsa do Terceiro Reich, com o propósito de realizar pesquisas para sua tese de doutorado. Seu orientador, especialista em raças em extinção e membro do Partido Nacional-Socialista, dera-lhe instruções para que não se envolvesse com exilados, sobretudo judeus e comunistas, de modo a não prejudicar a objetividade da pesquisa. Com ironia e pungência, Michael Krüger parte dessa situação para falar das diferenças entre os homens - não apenas de raça, cor e credo, mas também de caráter -, da nossa incapacidade de compreendê-las e da importância do ato de narrar para a sobrevivência do homem. Um grande romance.