Zhu não é a única com ambições imperiais. Sua vizinha ao sul, a cortesã Madame Zhang, deseja
o trono para o marido — e ela é poderosa o bastante para apagar Zhu do mapa. Para permanecer no jogo, Zhu terá que apostar tudo em uma aliança arriscada com um antigo inimigo. O talentoso, porém instável, general eunuco Ouyang, que já sacrificou tudo para ter a chance de obter vingança contra o grão-cã, assassino de seu pai.
O que os sulistas não desconfiam é que um novo candidato se encontra ainda mais próximo do trono. Wang Baoxiang, o erudito menosprezado, conseguiu se infiltrar na capital, e suas intrigas letais na corte ameaçam desmantelar o império. Ele também deseja vingança: se tornar o grão-cã mais degenerado da história — e, assim, ridicularizar cada um dos valores que sua família guerreira mongol amou mais do que a ele.
Todos os aspirantes ao trono estão determinados a fazer o que for preciso para vencer. Mas, quando se deseja apoderar-se do mundo, o preço pode ser demasiadamente alto até para o mais implacável dos corações.