No fim da ditadura comunista, o governo da Albânia, preocupado com as crescentes fugas empreendidas por pessoas insatisfeitas com o regime, resolve aumentar a repressão nas regiões fronteiriças. Lul Mazrek é um aspirante a ator que, convocado pelo Exército, desloca-se para um balneário ao sul do país com a missão de evitar que os chamados "contestadores do Estado" consigam escapulir pela fronteira com a Grécia. Lá, ele conhece a sedutora Violtsa Morina, escalada pelo regime para identificar potenciais traidores.
O encontro dos dois personagens dá início a uma trama sombria, de farsa e morte, que leva o jovem Lul a um confronto inesperado com as próprias certezas. Narrado com a leveza e o ritmo acelerado de um thriller, o romance refaz, através de uma conturbada história de amor, a trajetória de um regime em vias de extinção.