Narrativa autobiográfica, sequência de O Meu Pé de Laranja Lima e Vamos Aquecer o Sol, conta o início da juventude do protagonista, vivida em Natal, centrando-se nas relações conflitantes com o pai adotivo, no episódio de um amor intempestivo e nas inquietações da juventude. Aos dezenove anos, Zé abandona os estudos de Medicina e vive um dilema entre seus ímpetos aventureiros e a estabilidade profissional que esperam dele.