Frei Matthew está de volta em um perigoso jogo de poder e mistério capaz de abalar as relações entre o Sacro Império Romano Germânico e o papa Inocêncio IV e disseminar uma onda de heresia pelo mundo. Em meio ao massacre dos soldados do imperador Frederico II pela população revoltosa, desaparece um misterioso manuscrito sobre a arte da falcoaria que contém a chave para a frágil paz entre Estado e Igreja. O imperador confia a seu vigário a missão de recuperar o texto. Mas os rumores sobre a existência desse manuscrito logo chega aos ouvidos do papa, que fará de tudo para conseguir este importante documento.