Burlando a vigilância da mãe e vencendo o medo, um dia Billy penetrou na temível Floresta do Pecado. Lá, ele ficou conhecendo os Minpins, uma gentinha minúscula que morava nos ocos das árvores. O único inimigo dos Minpins era o terrível Triturador. Voando nas costas de um cisne, Billy conseguiu livrá-los do monstro devastador. E ganhou amigos que tornaram sua infância a mais feliz do mundo.